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　1月2日，星期四，農(nóng)曆臘月初三。新年第一天，三大指數(shù)低開(kāi)低走，延續(xù)去年末以來(lái)的頹勢(shì)，三大指數(shù)跌幅均超過(guò)1%。盤(pán)面上，大消費(fèi)、微信小店概念等行業(yè)個(gè)股逆勢(shì)走高。截至午盤(pán)，上證指數(shù)跌1.05%，報(bào)3316.5點(diǎn)；深證成指跌1.26%，報(bào)10283.67點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌1.79%，報(bào)2103.17點(diǎn)；滬深300跌1.42%，報(bào)3878.97點(diǎn)；科創(chuàng)50跌2.12%，報(bào)968.0點(diǎn)；北證50跌0.27%，報(bào)1035.05點(diǎn)。滬深京三市合計(jì)成交額7824.00億元，全市場(chǎng)2967股上漲，2308股下跌，174股持平。

　資金方面，大盤(pán)主力資金淨(jìng)流出-227.23億元。商業(yè)百貨主力資金淨(jìng)流入19.92億元居首，其次是家電行業(yè)（7.68億元）、食品飲料（5.13億元）、儀器儀表（4.01億元）、貴金屬（4.00億元）。半導(dǎo)體主力資金淨(jìng)流出-34.80億元居首，其次是互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)（-25.91億元）、證券（-25.68億元）、軟件開(kāi)發(fā)（-22.19億元）、釀酒行業(yè)（-14.79億元）。

　機(jī)構(gòu)看盤(pán)

　中金公司：2024年乘用車(chē)智能駕駛快速發(fā)展，一方面是滲透率快速提升，硬件降本支持智駕普惠；另一方面是新技術(shù)下功能快速演進(jìn)，車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)從年初的全國(guó)可開(kāi)到當(dāng)下的全場(chǎng)景不間斷運(yùn)行。2025年有望成智能駕駛從量到質(zhì)發(fā)展大年，兩條主線，一是從L2+功能的逐步完備，到開(kāi)啟L3車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)新篇章，二是Tesla FSD入華和Robotaxi帶來(lái)的雙重潛在正向催化。

　方正證券：，1）造紙行業(yè)：紙企用漿成本環(huán)比下行，疊加龍頭停產(chǎn)事件導(dǎo)致行業(yè)供給側(cè)短期收縮，終端紙價(jià)有望企穩(wěn)修復(fù)；2）包裝行業(yè)：有望整體受益於下游消費(fèi)需求回暖。政策加持下游各領(lǐng)域消費(fèi)需求有望延續(xù)穩(wěn)中有升態(tài)勢(shì)。

　銀河證券：從當(dāng)前市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，市場(chǎng)的傳統(tǒng)「跨年行情」正當(dāng)時(shí)。影響A股中期趨勢(shì)的根本是國(guó)內(nèi)基本面+預(yù)期管理。整體上，經(jīng)濟(jì)的基本面還是相對(duì)穩(wěn)健的。1月份政策可能偏積極、市場(chǎng)在流動(dòng)性整體寬鬆的背景下，投資者對(duì)後續(xù)企業(yè)盈利改善的預(yù)期加強(qiáng)。未來(lái)穩(wěn)定資本市場(chǎng)預(yù)期窗口較多，A股估值中樞有望持續(xù)抬升，大概率延續(xù)震盪向上走勢(shì)，在沒(méi)有重大下行風(fēng)險(xiǎn)的情況下，可積極把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

　信達(dá)證券：2024年9月初是這一輪牛市第一個(gè)較好的買(mǎi)點(diǎn)，下一個(gè)可以重點(diǎn)關(guān)注的時(shí)間點(diǎn)可能是春節(jié)前。一方面，季節(jié)性規(guī)律顯示2月是Q1勝率賠率最好的月份。另一方面，更重要的是，3-4月是經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和居民熱情能否繼續(xù)加速的重要時(shí)點(diǎn)，春節(jié)前如果市場(chǎng)位置不高，買(mǎi)點(diǎn)比較安全。

　興業(yè)證券：9月底以來(lái)，政策反轉(zhuǎn)帶來(lái)估值修復(fù)。行至當(dāng)下，估值修復(fù)已較為充分。從分子端來(lái)看，「盈利底」大概率已經(jīng)出現(xiàn)，基本面修復(fù)的方向是明確的。但數(shù)據(jù)驗(yàn)證還需要時(shí)間，預(yù)期和現(xiàn)實(shí)將輪番主導(dǎo)市場(chǎng)。因此，整體來(lái)看，2025年市場(chǎng)大概率是震盪向上。後續(xù)兩個(gè)節(jié)點(diǎn)需要重點(diǎn)關(guān)注：節(jié)點(diǎn)一是3-4月，基本面反轉(zhuǎn)驗(yàn)證窗口；節(jié)點(diǎn)二是2025年7、8月，價(jià)格回正+中報(bào)景氣驗(yàn)證窗口。