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　7月22日，星期一，農(nóng)曆六月十七，大暑。早盤三大指數(shù)震蕩走低，行業(yè)板塊個(gè)股方面，國(guó)產(chǎn)替代及華為概念逆勢(shì)走強(qiáng)，此外，風(fēng)電、芯片等板塊個(gè)股漲幅居前。

　截至午間收盤，滬指報(bào)2961.13點(diǎn)，跌0.71%；深成指報(bào)8886.31點(diǎn)，跌0.19%；創(chuàng)指報(bào)1724.76點(diǎn)，跌0.04%。科創(chuàng)50指數(shù)漲0.41%報(bào)752.51點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額4259.88億元，個(gè)股漲多跌少，上漲個(gè)股超3100隻。

　機(jī)構(gòu)看盤

　中信建投：7-8月中報(bào)將成為市場(chǎng)重要交易線索，關(guān)注超預(yù)期或增速較高的板塊。大類風(fēng)格來(lái)看，穩(wěn)定類表現(xiàn)最佳，周期品環(huán)比改善，紅利相關(guān)板塊整體向好;科技製造內(nèi)部分化，綜合來(lái)看，傳統(tǒng)TMT(半導(dǎo)體和蘋果鏈等)以及部分高端製造板塊仍是確定性較強(qiáng)的景氣機(jī)會(huì)。值得注意的是，紅利和部分成長(zhǎng)板塊可能存在交易熱度和擁擠度升溫的短期風(fēng)險(xiǎn)，但也為板塊中期布局提供好的時(shí)機(jī)。

　中信證券：市場(chǎng)拐點(diǎn)的三大類信號(hào)仍在陸續(xù)驗(yàn)證，政策方面，三中全會(huì)改革類政策信號(hào)已明確，提振市場(chǎng)中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)偏好，短期穩(wěn)內(nèi)需與穩(wěn)房?jī)r(jià)的政策有望在月末政治局會(huì)議明確，市場(chǎng)流動(dòng)性也已經(jīng)在逐步改善;外部方面，美國(guó)大選局勢(shì)逐漸明朗，特朗普勝選的概率相對(duì)較高，國(guó)內(nèi)自主可控和提振內(nèi)需的政策預(yù)期不斷增強(qiáng);價(jià)格方面，內(nèi)需不足約束下信號(hào)仍需觀察，隨著三大信號(hào)繼續(xù)逐步驗(yàn)證，當(dāng)前市場(chǎng)流動(dòng)性拐點(diǎn)已現(xiàn)，三季度有望進(jìn)一步迎來(lái)市場(chǎng)拐點(diǎn)，紅利策略將持續(xù)分化，待市場(chǎng)拐點(diǎn)出現(xiàn)後再轉(zhuǎn)向績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)。

　中原證券：基建、製造業(yè)投資保持增長(zhǎng)，出口保持較高增長(zhǎng)，有力支撐經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好。金融數(shù)據(jù)增速略有回落。美國(guó)通脹繼續(xù)回落，強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有望企穩(wěn)反彈，建議關(guān)注芯片、通信、養(yǎng)殖、有色伏等板塊。

　光大證券：中長(zhǎng)期資金積極入市，底部上行可期。當(dāng)前市場(chǎng)再度回到了底部區(qū)間，預(yù)計(jì)市場(chǎng)下行空間有限，而市場(chǎng)上行空間與時(shí)點(diǎn)則取決於關(guān)鍵政策出臺(tái)的時(shí)點(diǎn)與力度以及物價(jià)顯著上行的時(shí)點(diǎn)和彈性。從時(shí)點(diǎn)上來(lái)看，預(yù)計(jì)政策將會(huì)是三季度市場(chǎng)的重要催化因素，而四季度物價(jià)的變化或是影響市場(chǎng)的重要因素。配置方向上，關(guān)注高股息及「科特估」板塊。