4月8日，世茂集團(tuán)（00813.HK）在港交所發(fā)布公告稱，中國(guó)建設(shè)銀行（亞洲）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱為「建銀亞洲」）於4月5日向香港特別行政區(qū)高等法院提出了對(duì)公司的清盤呈請(qǐng)，涉及公司的財(cái)務(wù)義務(wù)金額約為15.795億港元。
受該消息影響，世茂集團(tuán)開盤大跌，截至發(fā)稿，跌幅達(dá)16.48%，報(bào)0.38港元，總市值僅餘約14.43億港元。
世茂集團(tuán)公告稱，該呈請(qǐng)並不代表公司境外債權(quán)人及其他相關(guān)方的共同利益，為保障其相關(guān)方利益，其將極力反對(duì)該呈請(qǐng)，並繼續(xù)推進(jìn)境外債務(wù)重組以最大化其相關(guān)方的價(jià)值。
此前在3月25日晚間，世茂集團(tuán)發(fā)布公告，披露了境外債務(wù)重組條款。公告顯示，此次重組涉及世茂集團(tuán)、Shimao Property Holdings (BVI) Limited（物業(yè)公司）及世茂投資控股有限公司的債務(wù)。根據(jù)重組方案，世茂集團(tuán)為債權(quán)人提供了短期工具、長(zhǎng)期工具、強(qiáng)制可換股債券、不同工具的組合四個(gè)選項(xiàng)。世茂集團(tuán)控股股東許榮茂也將未償還的股東貸款交換為新的長(zhǎng)期票據(jù)和強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券。
世茂集團(tuán)還披露了股東貸款的轉(zhuǎn)換情況，即控股股東許榮茂通過(guò)其全資擁有公司向世茂集團(tuán)提供本金總額39.63億港元的貸款，以及向世茂集團(tuán)附屬公司提供本金總額38.39億港元的貸款。許榮茂將把本金額6億美元的未償還股東貸款交換為本金額6億美元的新長(zhǎng)期票據(jù)，同時(shí)，未償還股東貸款本金總額減去6億美元換為等價(jià)本金額的強(qiáng)制可換股債券。
世茂集團(tuán)稱，公司一直與其境外債權(quán)人進(jìn)行善意重組討論，並承諾繼續(xù)就其境外重組事宜與境外債權(quán)人積極溝通。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，該方案相對(duì)較差，例如上述轉(zhuǎn)股價(jià)是當(dāng)前世茂股價(jià)的20多倍。另有市場(chǎng)消息稱，有債權(quán)人小組計(jì)劃反對(duì)世茂提出的債務(wù)重組計(jì)劃，並呼籲其他債權(quán)人效仿。
當(dāng)前上市房企被債權(quán)人提出清盤呈請(qǐng)已非罕事。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近兩年來(lái)，先後有20餘家上市房企被債權(quán)人清盤呈請(qǐng)，包括碧桂園、恒大、融創(chuàng)、旭輝、花樣年、龍光等企業(yè)，其中多家房企將聆訊不斷延期，抑或債權(quán)人此後選擇撤銷清盤呈請(qǐng)，而恒大則被香港法院頒布了清盤令。就當(dāng)前市況來(lái)看，包括世茂在內(nèi)的眾多房企所處的境況並無(wú)明顯好轉(zhuǎn)，面臨的行業(yè)下行壓力依舊較大。
港交所資料顯示，世茂集團(tuán)控股有限公司是一家主要從事物業(yè)開發(fā)業(yè)務(wù)的投資控股公司。該公司通過(guò)兩個(gè)部門經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，物業(yè)發(fā)展及投資分部從事物業(yè)銷售、酒店經(jīng)營(yíng)、商業(yè)物業(yè)運(yùn)營(yíng)及物業(yè)管理業(yè)務(wù)，世茂服務(wù)分部從事提供物業(yè)管理服務(wù)。世茂集團(tuán)於2006年7月5日上市港交所。
世茂集團(tuán)於3月28日發(fā)布2023年全年業(yè)績(jī)。報(bào)告顯示，2023年集團(tuán)營(yíng)業(yè)額約為人民幣594.64億元，較去年下降約5.7%。毛利約為人民幣58.48億元，同比增加約10.7%，毛利率為9.8%。股東應(yīng)占核心業(yè)務(wù)虧損約為人民幣145.08億元。
期內(nèi)，合約銷售額為人民幣428.22億元，合約銷售面積為294.7萬(wàn)平方米。實(shí)現(xiàn)88座城市、114個(gè)項(xiàng)目、158個(gè)批次的交付。於2023年末，集團(tuán)旗下?lián)碛屑s280個(gè)項(xiàng)目，土地儲(chǔ)備約為5,105萬(wàn)平方米（權(quán)益前）。截至2023年末，世茂集團(tuán)在建面積約2977萬(wàn)平方米，當(dāng)年竣工面積約為697萬(wàn)平方米。展望2024年，集團(tuán)計(jì)劃在建面積約2670萬(wàn)平方米，計(jì)劃竣工面積約450萬(wàn)平方米。（記者 何松）
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