新世界發(fā)展(017)於市場上回購部分票據(jù)及證券,有關(guān)票據(jù)及證券的剩餘本金總額超過21.6億美元(折合約168億港元)。受消息刺激下,股價稍作反彈,不過,全日仍跌近1%,收報10.98元。
公司已於市場回購部分2029及2030票據(jù),及2020證券,回購本金總額2043萬美元,並擬於稍後進(jìn)行註銷,以達(dá)致減少未來利息支出,減少向永續(xù)資本證券持有人作出分派,及以折讓價回購時有利潤可確認(rèn),並可改善公司淨(jìng)負(fù)債比率。新世界表示,不排除於合適時機(jī)繼續(xù)回購債務(wù)證券。
有關(guān)票據(jù)及證券的剩餘本金總額共21.6億美元。在註銷已回購的債務(wù)證券後,2029票據(jù)、2030票據(jù)及2020有擔(dān)保優(yōu)先永續(xù)資本證券未償還本金金額分別為7.17億美元、4.43億美元及9.99億美元。
花旗大削新世界目標(biāo)價33.6%
投資銀行花旗較早前將新世界發(fā)展評級從「中性」下調(diào)至「沽售」,削減目標(biāo)價33.6%至9.2元。花旗認(rèn)為,新世界流動性情況轉(zhuǎn)趨嚴(yán)趨,未來關(guān)注管理層會否有潛在的大規(guī)模去槓桿計劃。新世界股價自去年7月初以來,已累跌逾四成,最近一周,股價亦已連跌近一成。
截至去年6月底,新世界債務(wù)淨(jìng)額1307.56億元,淨(jìng)負(fù)債比率48.7%,按年上升5.5個百分點(diǎn)。
去年下半年以來,新世界多次著手減債。去年11月23日,新世界發(fā)布針對名下7隻美元債的「現(xiàn)金收購要約」,擬贖回名下7隻美元債券部分餘額,接受購買本金總額最多為6億美元。7隻債券包括1隻可持續(xù)掛鈎債券、2隻永續(xù)債及4隻普通債券,利率介於3.75%至6.15%之間。最終要約收購結(jié)果來看,要約人已接受購買本金總額為6.1億美元(折合約47.6億港元)的目標(biāo)債券。
頂圖:新世界今次回購部分債務(wù)證券,公司稱可減少未來利息支出,並改善公司淨(jìng)負(fù)債比率。資料圖片