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　在美國(guó)上周五公布的非農(nóng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁後，市場(chǎng)對(duì)聯(lián)儲(chǔ)局6月降息的預(yù)期已大為降溫，在此背景下，今晚公布的3月通脹數(shù)據(jù)顯得尤為重要。

　美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局公布北京時(shí)間今晚8點(diǎn)半公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)3月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)（CPI）同比上升3.5%，高於市場(chǎng)預(yù)期的3.4%水平，為2023年9月以來(lái)最高水平，且該數(shù)據(jù)為連續(xù)第三個(gè)月上升。

　美國(guó)通脹數(shù)據(jù)再次升溫，市場(chǎng)警鐘長(zhǎng)鳴，全球資本市場(chǎng)劇烈波動(dòng)。CPI數(shù)據(jù)公布後，美國(guó)國(guó)債收益率飆升，創(chuàng)出年內(nèi)新高，全球資產(chǎn)定價(jià)之錨——美國(guó)10年期收益率上破4.5%關(guān)鍵點(diǎn)位；美國(guó)2年期收益率上破4.9%。美股三大指數(shù)期貨快速下挫，截至發(fā)稿，納斯達(dá)克100指數(shù)期貨跌近300點(diǎn)，跌超1.5%，道指期貨大跌超過(guò)450點(diǎn)，跌近1.1%。

　美國(guó)CPI高於預(yù)期，美元指數(shù)DXY上揚(yáng)超80點(diǎn)，現(xiàn)報(bào)104.86。非美貨幣集體重挫，美元兌日元向上觸及152.5關(guān)口，為1990年7月以來(lái)首次；離岸人民幣兌美元短線下跌約180基點(diǎn)；歐元兌美元EUR/USD短線走低超100點(diǎn)，英鎊兌美元GBP/USD短線走低近90點(diǎn)。

　美元指數(shù)直線拉升（富途牛牛APP截圖）

　美國(guó)CPI高於預(yù)期，市場(chǎng)降息預(yù)期迅速降溫，現(xiàn)貨黃金受壓下行，短線下挫16美元後有所反彈，現(xiàn)報(bào)2333美元/盎司。數(shù)字貨幣方面，比特幣短線跌超1000美元。

　CME「美聯(lián)儲(chǔ)觀察」顯示，美聯(lián)儲(chǔ)5月維持利率不變的概率為98.4%，累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為1.6%。美聯(lián)儲(chǔ)到6月維持利率不變的概率為76.8%，累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為22.9%，累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為0.3%。

　嘉信理財(cái)分析師Richard Flynn表示，近幾個(gè)月來(lái)，很明顯，要達(dá)到美聯(lián)儲(chǔ)2%的通脹目標(biāo)，道路將是崎嶇不平的。人們常說(shuō)，美聯(lián)儲(chǔ)在設(shè)定利率時(shí)走的是上扶梯，下電梯，但在本輪周期中，他們似乎會(huì)選擇走樓梯。

　機(jī)構(gòu)評(píng)論指出，周三的美國(guó)CPI數(shù)據(jù)進(jìn)一步證明，美國(guó)貨幣政策沒(méi)有美聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)為的那麼具有限制性，因此利率需要維持更高更久。此番現(xiàn)象背後可能有諸多原因，包括疫情期間大量人員辭職後，隨著人們找到更加適合的新崗位，進(jìn)而提高了美國(guó)經(jīng)濟(jì)中的生產(chǎn)率。政府支出的增加也會(huì)提高中性利率水平。每一次數(shù)據(jù)表現(xiàn)火熱，就印證了這一點(diǎn)，也證明傳統(tǒng)的中性利率衡量指標(biāo)太低了。如果情況如此，那麼結(jié)局就是，更高的收益率和更加平坦的曲線，因?yàn)椴粌H短期之內(nèi)美聯(lián)儲(chǔ)的降息幅度能夠少於預(yù)期，長(zhǎng)期來(lái)看，收益率也需要更高。（記者 朱輝豪）